メルモはサーカス興行で働くことにしました。

さあさあ、この少女をこの箱の中に入れる。
そうしてこの布を箱に入れて黒い布をかけて、
10数えます。
1、2，3，4，5，6，　7，8、9、10
そうして、布をとって、箱を開けると、
どうだ、大きなお姉さんに入れ替わっている。
凄いでしょう。　そうして、もう一度箱に
戻って貰って、黒い布をかける。
そうして10数えて、。。。。。
さあ、布をとります。箱が空いて、
おや、もとの少女が復活、お姉さんはどこかに消えました。
拍手、拍手、皆さん、拍手ですよ。